XRM چیست؟
XRM رویکردی برای مدیریت انواع رابطهها و فرایندهای سازمانی است. در CRM تمرکز معمولاً روی ارتباط با مشتری قرار دارد؛ در XRM همین الگو را برای هر موجودیت مهم سازمان، مانند درخواست، قرارداد، دارایی یا پروژه، به کار میبریم.
Dynamics 365 چه نقشی دارد؟
Dynamics 365 و Dataverse بستری برای مدلسازی داده، ساخت فرم و نما، تعریف دسترسی و خودکارسازی فرایندها فراهم میکنند. میتوان با این ابزارها یک سامانه متناسب با نیاز سازمان ساخت و آن را در کنار قابلیتهای آماده نگه داشت.
از مسئله شروع کنید، نه از فرم
پیش از پیادهسازی، فرایند اصلی، نقش کاربران، دادههای مورد نیاز و معیارهای موفقیت را مشخص کنید. سپس جدولها و رابطهها را طراحی کرده و یک مسیر کاری کوچک را اجرا کنید. این روش کمک میکند مدل داده با واقعیت کسبوکار هماهنگ بماند.
نمونههای کاربردی
- میز خدمت برای ثبت، ارجاع و پیگیری درخواستها
- مدیریت قراردادها، تعهدات و تمدیدها
- پیگیری پروژهها، تأییدیهها و گزارشهای مدیریتی
نتیجهٔ خوب زمانی به دست میآید که مدل داده، سطح دسترسی و تجربهٔ کاربر با هم طراحی شوند. XRM نام یک محصول جداگانه نیست؛ روشی برای گسترش کاربرد پلتفرم به فرایندهای فراتر از فروش و پشتیبانی مشتری است.